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今年以来，量化策略产品备受市场追捧，量化投资机构管理规模更是突破了2500亿元，不少券商也计划从服务量化投资业务中发现新的盈利点而加快布局节奏。
日前，第一创业证券正式发布“量化服务体系”，为机构和个人客户量化投资提供全方位、专业化、智能化的系统服务。而系统化量化服务体系的打造，也被业内视为券商突破机构服务的传统模式、寻求差异化业务的新路径。
第一创业副总裁朱剑锋表示，伴随着我国资本市场期货、期权等衍生品工具不断丰富，相关政策、制度的持续完善，量化投资发展迅速，并凭借其强大的数据处理能力、非人工的理性投资技术特点和稳健的投资回报等诸多优势，备受市场青睐。
“但是随着量化投资复杂程度的不断提升，如何借助科技的力量，顺应数字时代的变化，化主观为客观、变模糊为精确，利用量化交易优势提高投资的收益风险比，是行业需要破题的重点。”朱剑锋表示。
正是在这样的背景下，第一创业确定开始全力布局量化服务体系。据介绍，该体系秉承“以客户为中心”的服务理念，联通各方资源培育量化生态圈，旨在为量化交易投资提供性能卓越、资源丰富、技术专业、覆盖范围全面的系列服务。
朱剑锋表示，目前该服务体系主要有五大核心特点：一是快速的交易工具为量化投资者提供武器，快速的行情服务为量化投资者提供弹药，快速的服务响应为量化投资者提供支持保障；二是为量化投资者提供智能化的交易架构、交易实现和策略诊断；三是为量化投资者提供可靠的应用平台、数据服务和底层架构；四是特有的销售管理和独特的组织结构相结合为量化客户提供量身定制的服务；五是内部团队与外部伙伴紧密协作，全方位的团队合作，成为打造量化生态圈的前提条件。
和其他券商不同，第一创业证券很早就开始自主研发量化交易平台，在衍生品交易方面积累了丰富的经验。除了较早从事衍生品研究和交易之外，第一创业证券还自主开发出一套机构服务平台，而这也成为券商服务量化私募的独特条件。
有券商人士指出，由于量化投资的热度重新抬升，越来越多的客户也开始进入量化领域，但目前个人客户的交易专业度与讯息收集广度往往低于专业团队，同时也无法克服人性的弱点，不能严格的执行止盈止损的指令。这也成为券商布局量化服务的突破点。
据了解，为了展现差异化的服务，上述第一创业证券量化服务体系分别根据机构客户和财富客户不同需求开发了两个不同的量化服务体系。
以机构客户为例，量化服务体系除了具备传统量化交易系统的特点之外，还从个性化定制与生态圈构建方面入手，在拓展量化领域边界的同时向细分需求领域及宏观生态方面发展；除了有硬件和底层架构方面的优越性能，还包含了量化社群搭建以及独有的资金端定制化对接等特色。
而对于更广泛基础的财富个人客户而言，其服务体系从量化工具平台服务、量化策略功能服务和量化线上顾问服务三个方面为个人量化投资者提供全方位、多样化的专业服务，将量化交易成功的从机构客户推向个人客户，解决个人客户交易痛点，让个人专业客户交易更加科学化，效率化，提升其在市场的博弈与存活能力。
此外，第一创业证券相关负责人表示，该量化服务体系不仅是单个量化团队的业务，其背后还将整合金融产品部、投资团队、财富管理、渠道等多个部门，发挥协同效应、打破传统业务屏障。
“不仅是内部整合资源输出量化服务，同时也将公募基金转融券业务、私募FOF委外资金、数据供应商平台开发和硬件支持、银行信托等外部优质资源整合起来，真正形成一个量化服务生态。”上述第一证券相关负责人表示。
据悉，第一创业证券目前与渤海银行、指南针、私募排排网、申毅投资、富善投资和华软新动力现场签署合作协议，通过战略合作为量化交易投资者提供专业完善的服务。
（责任编辑:
徐悦） |
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