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《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，上周邮政快递板块整体表现较为良好，板块中共有7只成份股期间实现上涨，占比超过六成，具体来看，东方嘉盛、韵达股份两只个股期间累计涨幅居前，均达到5%以上，申通快递、外运发展、云图控股、圆通速递、三泰控股等5只个股上周累计上涨均超过2%。
资金流向方面，尽管上周邮政快递板块整体呈现大单资金净流出状态，仅有申通快递、三泰控股、圆通速递、东方嘉盛等4只个股期间实现大单资金净流入。但从上周五单日行情来看，场内资金却为板块带来一抹亮色，当日板块整体实现1.52亿元大单资金净流入，其中，苏宁易购、申通快递、德邦股份等3只个股上周五均受到1000万元以上大单资金追捧，合计吸金1.32亿元。
业绩面上，共有7家邮政快递行业上市公司三季报净利润实现同比增长，其中，苏宁易购报告期内净利润实现同比翻番，韵达股份、云图控股、申通快递、德邦股份等4家公司三季报净利润同比增幅均达到20%以上，此外，圆通速递、东方嘉盛两家公司报告期内净利润也均同比增长超过10%。
年报业绩预告方面，已有7家邮政快递业上市公司率先披露了2018年年报业绩预告，其中，苏宁易购、云图控股、韵达股份、申通快递、东方嘉盛等5家公司年报业绩均有望在三季报的良好基础上继续实现同比增长，高成长性尤为凸显。
对于板块的未来投资策略，广发证券指出，快递业整体毛利率相对上半年略有下降。影响上市公司扣非净利增速下滑的是主业经营外的因素。在快递行业增速放缓、集中度提升的背景下，主业稳健是公司内生突破的前提，四季度旺季将带来单量大幅波动，将对快递公司运营成本造成冲击，成本管控至关重要。建议关注成本端显著改善，增速回升而估值较低，存在预期差的公司：申通快递。
电信服务业5家以上机构看好3只龙头股
《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，上周电信服务板块中，除会畅通讯期间累计微跌0.06%以外，其余25只成份股悉数实现上涨。广西广电、光环新网、拓维信息等3只个股期间累计涨幅分列三甲，均达到8%以上，北纬科技、朗玛信息、鹏博士、网宿科技、中信国安、歌华有线、宜通世纪、华平股份等个股上周累计涨幅也均超过5%。
资金面上，上周板块中共有19只成份股期间实现大单资金净流入，占比超过七成，其中，网宿科技期间累计大单资金净流入居首，达到4000万元以上，光环新网、宜通世纪、中通国脉等3只个股期间也均受到1000万元以上大单资金追捧，此外，朗玛信息、北纬科技、号百控股、吉视传媒、中信国安等5只个股上周也均获得500万元以上大单资金抢筹，上述9只个股合计吸金1.5亿元。
从三季报业绩来看，仅有9家电信服务业上市公司报告期内净利润实现同比增长，其中，北讯集团、中国联通两家公司报告期内净利润同比翻番。此外，还有8家公司率先披露年报业绩预告，业绩预喜公司达到4家，其中，北讯集团、二六三两家公司均预计年报净利润同比翻番。
机构评级方面，光环新网、中国联通、网宿科技等3只个股近30日内均受到5家以上机构给予“买入”或“增持”等推荐评级，近期受到机构集中青睐，后市表现值得期待。
对于光环新网，华金证券指出，公司拥有核心地区机房资源，在客户资源、盈利能力上明显占优。光环新网是北京地区领先的IDC厂商，通过内生外延方式，目前积累了北京、上海两地共计近3万个机架资源，在建的房山机房未来也将逐步投产，预期到2020年机柜数量有望接近5万个，IDC业务将步入收获期。维持“买入-A”评级。
互联网软件服务业逾九成个股实现上涨
《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，互联网软件服务业近期市场表现同样强势，板块中231只个股上周实现上涨，占比逾九成。其中，科创信息、中科信息、三七互娱、吉比特、拓尔思、深信服等6只个股期间累计涨幅均超20%，此外，包括赛为智能、、万达信息、完美世界、中孚信息等在内的37只个股期间累计上涨也均超过10%。
良好的业绩预期或是支撑板块强势表现的重要因素之一，目前已有77家互联网软件行业上市公司率先披露了2018年年报业绩预告，有49家公司年报净利润有望实现同比增长，占比逾六成，其中，天润数娱预计年报净利润同比增长超过10倍，居于首位，二六三、华软科技、艾格拉斯、生意宝等4家公司年报净利润也均有望实现同比翻番，此外，千方科技、易华录、中新赛克、游族网络、启明信息等公司也均预计年报净利润同比增长逾50%。
从机构持仓的角度来看，社保基金今年三季度持有28只互联网软件概念股，其中，浙大网新、浙数文化、汉得信息、东方国信等4只个股社保基金持股数量均达到3000万股以上，此外，华宇软件三季度社保基金持股数量为872.38万股。QFII方面，共有8只个股今年三季度前十大流通股股东中出现QFII身影，其中，东方国信、启明星辰、完美世界、华宇软件等个股QFII持股数量均超1000万股。值得注意的是，东方国信、华宇软件2只个股报告期内被社保基金与QFII同时持有，后市潜力备受上述两类机构看好，值得关注。
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（文章来源：证券日报） |
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